목차
- 2023년 7월 28일 매크로 데일리
- 7/28(금) 세계 브리핑
- 7/28(금) 주요내용
- 7/28(금) 지난밤 글로벌 뉴스
- 7/28(금) 중국 조간
- CNBC 장중 가장 큰 폭으로 움직인 주식
2023년 7월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 일본은행이 오늘 YCC 변화를 논의할 것이라는 보도에 주식시장이 내렸습니다.
(2) 미 2분기 GDP와 6월 내구재 주문이 예상을 크게 웃돌면서 10년 금리가 4%까지 올랐습니다.
(3) 인텔이 예상을 웃도는 3분기 매출과 마진율 가이던스를 제시하며 시간외서 6% 올랐습니다.
7/28(금) 세계 브리핑
미국 경제는 2분기에 연율로 2.4% 성장하여 경제학자들의 기대치인 1.8%를 상회했습니다. 소비지출 증가와 민간투자 급증이 증가세를 견인했다. 미국 경제의 놀라운 탄력성은 정책입안자들에게 희소식입니다. 인플레이션도 완화되고 있습니다. 소비자 물가는 6월에 단 3% 상승하여 2년 만에 가장 작은 상승률을 기록했습니다. 수요일 제롬 파월 미국 중앙은행 의장은 올해 더 이상 미국이 불황에 빠지지 않을 것이라고 말했습니다.
니제르 군 지도부는 모하메드 바줌 대통령에 대한 쿠데타를 지지한다고 발표했습니다. 한 무리의 군인들이 수요일 국영 텔레비전에서 인수를 발표했습니다. 그들은 국가의 국경을 폐쇄하고 전국적인 통금 시간을 부과했습니다. Bazoum 씨는 X(이전 Twitter)에서 국가의 "어렵게 얻은" 민주주의를 수호하겠다고 맹세했습니다. 쿠데타는 니제르가 니제르에서 반군 단체의 공격을 막도록 돕기 위한 서구의 노력을 복잡하게 만들 것입니다.
유엔 사무총장 안토니오 구테레스는 과학자들이 7월이 기록상 세계에서 가장 더운 달이 될 가능성이 “극히 높다”고 말한 후 “지구가 끓는 시대”가 도래했다고 경고했습니다. 1~3주 동안 지구 평균기온은 산업화 이전 수준보다 1.5℃를 잠시 웃돌았다. 온실 가스 배출량은 대부분 책임이 있습니다.
미국 규제 당국은 은행이 위험을 완화하기 위해 수십억 달러의 자본을 공동으로 확보하도록 요구하는 새로운 규칙을 제안했습니다. 자산이 최소 1,000억 달러 이상인 대출 기관은 내년에 최종 확정될 예정이며 미국이 시행하는 데 더딘 국제 자본 적정성 기준인 바젤 III의 요소를 포함하는 새로운 규정의 적용을 받게 됩니다.
유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 20년 만에 최고치인 3.75%로 1/4% 포인트 인상했습니다. 유럽의 인플레이션이 완화되고 있지만 은행은 추가 금리 인상을 배제하지 않았습니다. 6월 연간 인플레이션 수치는 5.5%로 사상 최고치인 2022년 10월 10.6%에서 하락했습니다.
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 앞으로 몇 달 동안 아프리카 6개국에 각각 25~50,000톤의 무료 곡물을 제공하겠다고 약속했습니다. 러시아-아프리카 정상회담의 개회사에서 푸틴 씨는 흑해 곡물 이니셔티브에서 자신의 최근 탈퇴를 옹호했습니다. 러시아는 아프리카에서 영향력을 행사하기 위해 싸우고 있지만, 대륙의 많은 지도자들은 쇠퇴하는 세계적 권력 뒤에 자신의 무게를 싣고 싶어하지 않습니다.
유럽연합 집행위원회(European Commission)는 회의 서비스인 팀즈(Teams)와 다른 제품의 번들에 대해 Microsoft에 대한 반독점 조사를 시작했습니다. 여기에는 비즈니스용 웹 기반 제품군인 Office 365가 포함됩니다. 메시징 앱 슬랙(Slack)의 불만에 이어 "반경쟁적 연계"에 대한 조사가 시작되었습니다. 반독점 조사는 10여 년 만에 미국 기업에 대한 EU의 첫 번째 조사입니다.
7/28(금) 주요내용
1. 거래자
◾️ "Teck, QB2에서 낮은 생산량으로 구리 지침 인하" - 낮은 생산량은 구리 시장에 영향을 미칩니다.
◾️ "낙관적인 미국 데이터가 달러, 수익률 상승으로 금 가격 하락" - 금 가격은 미국 경제에 영향을 받습니다.
◾️ "유가 및 가스 가격 하락으로 Shell 및 Total 이익 축소" - 석유 및 가스 부문 실적 약세.
2. 지정학
◾️ "니제르군, 모하메드 바줌 반대 쿠데타 지원" - 니제르의 지정학적 긴장 고조.
◾️ "러시아는 아프리카 국가에 무료 곡물을 약속합니다" - 러시아의 아프리카 전략적 외교.
◾️ "미국 경제 2.4% 성장, 예상 상회" - 강력한 실적이 세계 경제에 영향을 미침.
3. 기술
◾️ "Kin 공급의 상당 부분 소각 제안이 전폭적인 지원으로 종료됨" - Kin 토큰의 공급 역학 변화.
◾️ "웹3 히트를 위한 타워 디펜스 게임 개발팀과 불변의 팀" - 블록체인 게임 발전.
◾️ "팀 묶음에 대한 Microsoft에 대한 반독점 조사" - 거대 기술 기업에 대한 규제 조치.
4. 의료
◾️ "릴리의 비만 치료제, 새로운 연구에서 약 26%의 체중 감량 유도" - 비만 치료에 획기적인 돌파구.
◾️ "Roche CFO 플래그는 후기 단계 약물 개발을 강화해야 합니다" - 제약 업계의 문제.
◾️ "자금 위기로 코로나19 조기 경보 시스템 위협" - 대유행 경보에 대한 심각한 우려.
5. 금융 정책 입안자
◾️ "미국 은행 규제 당국, 자본 요구 사항을 점검하기 위한 전면적인 계획 발표" - 자본 요구 사항에 대한 중요한 변경 사항.
◾️ "ECB, 금리를 다시 사상 최고치로 인상" - ECB 긴축 정책.
◾️ "미국 경제성장률 2분기 2.4%로 가속" - 미국 재정정책 긍정적 변화.
7/28(금) 지난밤 글로벌 뉴스
1. 미국 은행 규제 당국은 자산 규모가 미화 1000억 달러 이상인 은행의 자본 요건을 16% 늘리고 그 중 8대 대형 은행이 19% 늘리는 새로운 규정을 발표했습니다.
2. 유럽 중앙 은행 정책 입안자들은 인플레이션을 억제하기 위해 은행의 지급준비율을 높이는 아이디어에 대해 토론했습니다. 이 아이디어는 목요일 회의에서 다수의 지지를 받지 못했지만 올해 후반에 다시 논의될 수 있습니다.
3. 일본은행은 이날 정책위에서 '수익률곡선제어'(YCC) 정책을 조정하거나 장기금리가 상한선인 0.5%를 어느 정도 넘도록 허용할지 논의할 예정이다.
4. 월스트리트 저널에 따르면 Sequoia Capital은 암호화폐 펀드 규모를 5억 8,500만 달러에서 2억 달러로 줄였고, 생태계 펀드 규모도 절반으로 줄였다.
5. 맥쿼리는 Xpeng Motors의 ADR 등급을 Outperform(목표주가 US$18.10)으로 상향 조정했으며, Xpeng Motors H 주식의 등급을 Outperform(목표주가 HK$70)으로 상향 조정했습니다.
6. 인텔의 2분기 매출은 전년 동기 대비 15% 감소한 129억 달러로 시장 기대치인 120억 2000만 달러보다 높았고 비GAAP 주당 수익은 54% 감소한 0.13달러를 기록했습니다.
7. 덴마크 중앙은행은 기준금리를 3.1%에서 3.35%로 인상했다.
8. 중미 국가 엘살바도르 환경자원부는 최근 국가기후전망 보고서에서 8월 국내 가뭄 가능성이 80%에 달해 남동부 지역 가뭄이 "보통의".
9. 영국 최대 가정용 에너지 공급업체인 브리티시 가스(British Gas)는 올해 상반기 영업이익 9억6900만 파운드를 기록해 지난해 상반기 9800만 파운드보다 9배 가까이 늘었다. 회사 역사상 새로운 기록.
10. 계속되는 고온의 영향으로 바이든 미국 대통령은 미국 전역의 지역 사회가 고온 날씨에 대처할 수 있도록 지원하는 조치를 발표했습니다.
11. 마이크로소프트의 기업 벤처 캐피털 펀드인 M12는 10억 달러 규모의 포트폴리오 중 일부를 2차 거래소에 매각했다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.
12. 미국 3대 주가지수가 종합적으로 오르락내리락하며 다우지수는 0.67% 하락하며 13연속 상승 마감 나스닥은 0.55%, S&P 500은 0.64% 하락, 중국 인기 개념주는 대부분 하락, 나스닥은 0.55% 하락 중국 금룡지수는 1.29% 하락했다.
13. WTI 원유 선물의 결제 가격은 배럴당 $80.09로 1.66% 상승했고 브렌트유 선물의 결제 가격은 배럴당 $84.24로 1.59% 상승했습니다.
14. COMEX 8월 금 선물은 1.24% 하락한 온스당 $1945.70로 마감했습니다.
7/28(금) 중국 조간
1. 국가발전개혁위원회: 여름 초부터 중국의 일일 급전 발전량은 세 번이나 최고치를 기록했습니다.
2. 산업정보화부: 98,000개의 특화 및 특별 신규 중소기업과 12,000개의 "작은 거인" 기업을 육성했습니다.
3. 국가 에너지국: 올 상반기 중국에 새로 설치된 풍력 및 태양광 발전 용량이 1억 킬로와트를 초과했습니다.
4. 중국 증권규제위원회: 6월 말까지 1,600개 이상의 전문 중소기업과 신규 중소기업이 A주에 상장되었습니다.
5. 수자원 절약: 남북 수로 전환 프로젝트의 중간 경로에서 총 575억 입방미터의 물이 베이징, 톈진, 허베이 및 허난으로 이전되었습니다.
6. 태풍: 복건성은 태풍 '두수리'에 맞서 총력을 다해 15만 명 이상을 이동시켰고, 비상군 사전 배치를 강화했다.
7. 러시아: 푸틴 대통령은 러시아가 7월 30일 바다에서 군사 퍼레이드를 열도록 하는 명령에 서명했습니다.
8. 한국언론=한국 어민들이 모여 일본의 핵오염수 방류에 항의하며 "핵오염수 한 방울도 바다를 오염시키지 않겠다"고 말했다.
CNBC 장중 가장 큰 폭으로 움직인 주식
사우스웨스트 항공
- 이 항공사는 목요일 초 혼합 재무 업데이트를보고 한 후 개장 전 6 % 하락했습니다. 사우스웨스트는 사업 수익이 계속 회복되고 있지만 아직 팬데믹 이전 수준으로 회복되지는 않았다며, 연간 제트 연료 예측을 기존 갤런당 2.60~2.70달러에서 2.70~2.80달러로 올리는 등 비용 상승을 이유로 들었습니다.
치폴레 멕시칸 그릴
- 부리또 체인의 주가는 최근 재무 업데이트에서 매출이 월스트리트의 기대에 미치지 못한 것으로 나타난 후 8 % 이상 하락했습니다. 치폴레는 25억 1,000만 달러의 매출을 보고했으며, 리피니티브가 조사한 분석가들은 25억 3,000만 달러의 매출을 예상했습니다.
에드워즈 생명과학
- 이 회사는 2분기에 예상보다 약간 나은 수익과 매출을 기록했지만 예상보다 약한 가이던스를 발표 한 후 주가가 6 % 하락했습니다. 팩트셋에 따르면 항목을 제외한 주당 55센트에서 61센트의 순이익 전망치는 애널리스트들의 예상치인 주당 63센트를 밑돌았습니다.
eBay
- 이 전자상거래 대기업의 주가는 이번 분기에 대한 약한 가이던스를 발표한 후 6% 가까이 하락했습니다. 이베이는 3분기 조정 주당 순이익을 96센트에서 1.01달러로 예상하는 반면, 팩트셋이 설문조사한 애널리스트들은 1.02달러의 순이익을 예상했습니다.
얼라인 기술
- 리피니티브에 따르면 이 치아 교정 회사는 수요일 늦게 2분기 조정 주당 순이익이 주당 2.22달러로 예상치인 주당 2.03달러를 상회한 후 14% 급등했습니다. 해당 분기 매출도 예상치를 상회했으며, 올해 매출 가이던스도 애널리스트의 예상치를 상회했습니다.
메타 플랫폼
- Facebook의 모기업은 애널리스트들의 예상치를 상회하는 2분기 실적과 매출을 발표한 후 주가가 9% 가까이 급등했습니다. Meta는 또한 디지털 광고의 반등으로 인해 현재 기간에 대해 예상보다 나은 예측을 발표했습니다.
램리서치
- 반도체 장비 제조업체인 램리서치의 주가는 수요일 늦게 호실적을 발표한 후 3% 상승했습니다. 램리서치는 주당 5.98달러의 조정 순이익을 기록하여 Refinitiv의 예상치인 주당 91센트를 상회했습니다. 매출은 32억 1,000만 달러로 예상치인 31억 3,000만 달러를 상회했습니다. 재무 부문도 예상치를 상회했습니다.
맥도날드
- 지배적 인 패스트 푸드 체인은 목요일 월스트리트 기대치를 상회하는 수익과 수익을 기록한 후 1 % 이상 상승했습니다. 맥도날드는 중국 매출의 반등과 '그리마스 생일 식사'의 성공을 그 이유로 꼽았습니다. 동일 매장 매출은 2분기에 11.7% 증가했습니다.
Honeywell
- 하니웰의 주가는 2분기에 혼조세를 보인 후 1.6% 하락했습니다. 이 회사는 91억 5,000만 달러의 매출로 조정된 주당 2.23달러를 벌었습니다. 리피니티브가 조사한 애널리스트들은 91억 7,000만 달러의 매출에 주당 2.21달러를 예상했습니다. 이 온도조절기 제조업체는 안전 및 생산성 솔루션 제품의 매출이 전년 대비 감소했습니다.
Mattel
- 이 완구 제조업체의 주가는 갭의 CEO가 되기 위해 떠나는 CEO 리처드 딕슨의 퇴사를 발표한 후 약 1% 하락했습니다. 이 바비 인형 제조업체는 또한 10억 9,000만 달러의 매출에 주당 10센트의 2분기 조정 순이익을 기록했습니다. 애널리스트들은 리피니티브에 대해 주당 2센트의 손실과 10억 달러의 매출을 예상했습니다.
ServiceNow
- ServiceNow의 2분기 실적이 예상치를 상회했음에도 불구하고 이 기술 기업의 주가는 약 1% 하락했습니다. ServiceNow는 21억 5천만 달러의 매출에 조정 주당 순이익 2.37달러를 기록했습니다. 리피니티브의 설문조사에 참여한 애널리스트들은 21억 3천만 달러의 매출에 주당 2.05달러를 예상했습니다. 몇몇 월스트리트 애널리스트는 3분기 고정 통화 기준 성장 둔화를 잠재적 우려 사항으로 지적한 가이던스를 인용했습니다.