목차
- 2023년 8월 2일 매크로 데일리
- 8/2(수) 세계 브리핑
- 8/2(수) 주요내용
- 8/2(수) 지난밤 글로벌 뉴스
- 8/2(수) 중국 조간
- CNBC 장중 가장 큰 폭으로 움직인 주식
2023년 8월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 금리가 장기물 발행이 늘어날 것이라는 예상으로 올랐습니다.
(2) KKR이 LA에 사무소를 열고 상업용 부동산 인수를 타진합니다.
(3) AMD가 올해 데이터센터 매출이 작년보다 늘어날 것으로 내다봤습니다.
8/2(수) 세계 브리핑
미얀마 군부는 19건의 날조된 혐의 중 5건에 대해 투옥된 전 지도자 아웅산 수치를 사면했지만 그녀는 계속 가택 연금 상태에 있을 것이라고 밝혔습니다. 수치 여사는 2021년 사실상의 국가 지도자에서 축출되었고 그 이후로 내전이 격렬해졌습니다. 정부는 7,000명 이상의 수감자들이 사면으로 풀려났다고 말했습니다. 이 발표는 군대가 국가 비상사태를 연장하고 8월에 열릴 예정이었던 선거를 무기한 연기한 지 하루 만에 나왔습니다.
드론이 이틀 동안 두 번째로 세 개의 러시아 부처가 있는 모스크바의 한 건물을 강타했습니다. 인명피해는 보고되지 않았지만 일부 직원이 원격근무를 하고 있다. 일요일에도 유사한 공격이 발생하여 도시의 한 공항이 일시적으로 폐쇄되었습니다. 우크라이나는 공습을 주장하지 않았지만 우크라이나 대통령 보좌관은 모스크바가 "본격적인 전쟁에 익숙해지고 있다"고 말했습니다.
프랑스는 지난주 군사 쿠데타 이후 격렬해진 반프랑스 정서 속에서 과거 식민지였던 니제르에서 자국민과 다른 유럽인들을 철수시키기 시작했습니다. 앞서 역시 군 장교들이 운영하는 두 이웃 국가인 부르키나 파소와 말리는 "군사 개입"이 "전쟁 선포"가 될 것이라고 경고했습니다. 일요일에 서아프리카 경제 공동체는 니제르 군대에 무력을 사용하겠다고 위협했습니다.
유로존의 실업률은 6월에 사상 최저치인 6.4%를 유지했습니다. 블록의 노동 시장은 부진한 경제 성장에도 불구하고 회복력이 있음이 입증되었습니다. GDP는 2023년 2분기에 0.3% 성장에 그쳤습니다. 그러나 많은 경제학자들은 금리 상승의 영향이 경제에 느껴지면서 올해 말 실업률이 증가할 것으로 예상합니다.
영국의 석유 메이저인 BP는 2023년 2분기에 26억 달러의 수익을 올렸는데, 이는 2022년에 비해 70% 감소한 것입니다. 연료 가격은 러시아의 우크라이나 침공 이후 급등했지만 대체 공급이 증가하면서 다시 하락했습니다. 글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유는 올해 2분기 배럴당 평균 75달러로 지난해 115달러에 비해 크게 늘었다.
미국은 헝가리 여권의 보안에 대한 우려를 이유로 비자 면제 제도인 여행 허가 전자 시스템에 대한 헝가리의 접근을 축소했습니다. 헝가리인의 ESTA는 이제 2년이 아닌 1년 동안 지속되며 한 번의 미국 방문을 허용합니다. 헝가리 총리인 Viktor Orban은 약 100만 명의 사람들에게 시민권을 부여했으며, 대부분은 해외에 거주하는 헝가리 민족입니다. 미국은 적절한 신원 확인 없이 말입니다.
NASA는 우주선 보이저 2호에서 "심장 박동" 신호를 포착했는데, 이는 거의 2주 만에 처음으로 탐사선과 접촉한 것입니다. 7월 21일 NASA는 실수로 우주선에 안테나를 지구에서 멀어지도록 명령하여 데이터를 전송할 수 없게 만들었습니다. 1977년에 발사된 보이저 2호는 지구에서 거의 200억 킬로미터 떨어져 있으며 태양계의 외부 행성과 성간 공간을 연구하는 임무를 수행합니다.
8/2(수) 주요내용
1. 거래자
◾️ "유가 폭등, 수년 만에 최대 단일 주 원유 재고 폭락" - 급등하는 유가는 인플레이션에 영향을 미칠 수 있습니다.
◾️ "철강업체 테니움, 철강 가격 하락으로 2분기 이익 감소" - 철강 가격 하락은 글로벌 금속 산업에 영향을 미칠 수 있음.
◾️ "은행 구매가 둔화됨에 따라 부유한 터키 바이어들이 금 가격 상승에 기여" - 은행 구매 감소는 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 지정학
◾️ "미얀마 군부가 아웅산 수지 여사를 사면했다" - 정치적 안정 가져올 수 있다.
◾️ "3개의 러시아 부처가 포함된 모스크바의 건물에 드론이 충돌" - 지정학적 긴장이 고조될 수 있습니다.
◾️ "중국, 민영기업 지원을 위한 28가지 조치 발표" - 중국의 국내 경제정책의 신호탄.
3. 기술
◾️ "NASA가 보이저 2호에서 '하트비트' 신호를 포착했습니다" - 우주 탐사의 중요한 발전.
◾️ "Elon Musk의 X Corp, 연구에 대해 반혐오 단체를 고소합니다" - 기술 연구에 대한 법적 충돌.
◾️ "Anker의 두 번째 3D 프린터는 더 저렴한 AnkerMake M5C입니다" - 저렴한 3D 프린팅의 발전.
4. 의료
◾️ "청구 거부로 인해 미국 노동부가 UnitedHealth를 고소함" - 주요 건강 보험 제공업체에 영향을 미치는 법적 조치.
◾️ "Adderall 부족으로 인해 미국 기관이 제약사에 생산량 증대를 촉구하고 있음" - 잠재적인 약물 부족은 공중 보건에 영향을 미칠 수 있습니다.
◾️ "Vasopressin은 패혈성 쇼크에서 낮은 사망률을 촉진할 수 있습니다" - 패혈성 쇼크 환자를 위한 잠재적인 새로운 치료법.
5. 금융 정책 입안자
◾️ "영국 석유 메이저 BP, 2023년 2분기 26억 달러 실적 기록" - 주요 석유 회사 실적이 글로벌 금융 시장에 영향을 미침.
◾️ "미국의 대학도 주택 위기에 직면하고 있습니다" - 부동산, 교육 분야의 잠재적인 우려를 나타냅니다.
◾️ "아르헨티나, IMF 부채 청산에 위안화 사용" - 국제 거래에서 달러를 사용하지 않는 국가를 보여줍니다.
8/2(수) 지난밤 글로벌 뉴스
1. 피치는 미국 신용등급을 'AAA'에서 'AA+'로 강등했다. 피치는 신용등급 강등이 향후 3년간 예상되는 재정 악화와 정부 부채 부담 증가를 반영한 것이라고 말했다.
2. 소식통에 따르면 바이든 행정부는 받은 견적이 너무 비싸다고 판단해 미국 전략비축유의 보충을 다시 한 번 연기했다.
3. 옐런 미 재무장관은 피치의 미국 신용등급 강등에 강력히 동의하지 않는다고 밝혔습니다.
4. Fed Bostic은 9월 정책 회의에서 금리 인상을 기대하지 않는다고 밝혔습니다.인플레이션이 높지만 상당한 진전이 있었습니다.인플레이션이 2%에 도달하기 전에는 단호하게 정책 방향을 바꾸지 않을 것입니다.
5. AMD의 2분기 매출은 미화 54억 달러, 분석가들은 미화 53억 2000만 달러를 예상했고, 2분기 조정 주당 수익은 미화 0.58달러, 분석가들은 미화 0.57달러를 예상했습니다.
6. 미국의 API 원유 재고는 7월 28일까지 주간에 1,540만 배럴 감소했으며, 이는 136.7만 배럴 감소할 것으로 예상됩니다.
7. Meta Platforms는 인터넷 거대 기업이 뉴스 게시자에게 비용을 지불하도록 요구하는 법안에 대응하여 캐나다의 모든 사용자에게 Facebook 및 Instagram에서 뉴스 제공을 중단하기 시작했습니다.
8. Petrobras는 항공유 가격을 4.2% 인상했습니다.
9. 미국 에너지부는 현재의 열악한 시장 상황으로 인해 에너지부가 전략적 석유 비축량으로 600만 배럴의 석유를 구매하겠다는 제안을 철회했다고 밝혔습니다.
10. 우크라이나 경제부는 경제 성장률이 2023년 2.8%에서 2024년에는 약 5%로 예상된다고 말했습니다.
11. Fitch는 연준이 9월에 금리를 다시 인상하여 5.5%-5.75%로 인상할 것으로 예상합니다.
12. 미국 3대 주요 지수는 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 0.2% 상승, 나스닥 지수는 0.43% 하락, S&P 500 지수는 0.27% 하락, 인기 있는 중국 개념주는 전반적으로 하락했고 나스닥 중국 금룡 지수는 2.03% 하락했습니다.
13. WTI 원유 선물 결제 가격은 0.52% 하락한 US$81.37/배럴, 브렌트유 선물 결제 가격은 0.76% 하락한 US$84.91/배럴에 마감되었습니다.
14. COMEX 10월 금 선물은 1.51% 하락한 온스당 $1959.20로 마감했습니다.
8/2(수) 중국 조간
1. 중요한 소식: 중앙군사위원회의 승인을 받은 "시진핑의 군대 강화 사상(2023년판)"이 전군에 발표되었습니다.
2. 초점: 중앙선전부, 보훈부, 중앙군사위원회 정치사업부, 국민지원실이 공동으로 2023년 '가장 아름다운 군인 서포터즈'의 선행 증서를 발표했다.
3. 국가발전개혁위원회: 민간 투자 촉진을 위한 시스템과 메커니즘을 개선하고 민간 투자의 열정을 동원하기 위한 노력을 강화합니다.
4. 국가 보건 의료 위원회: 중국은 XBB 항원 성분을 포함하는 백신 권장에 우선순위를 두어 새 왕관에 대한 표적 백신을 배치합니다.
5. 농림부: 7월 전국 '채소바구니' 지수는 118.99로 전월 대비 3.82포인트, 전년 동기 대비 2.9포인트 하락했다. 이 가운데 채소 가격은 계절적 하락세를 보였다.
6. 홍수 통제: Haihe 강 방어 본부와 해상 위원회는 홍수 통제 및 홍수 통제 긴급 대응을 1단계로 격상했습니다.
7. 국제: 남극 해빙 면적이 거의 45년 만에 최저치를 기록했고 사라진 면적은 아르헨티나와 거의 비슷하다.
8. 외신: 호주 중앙은행은 금리가 4.1%로 안정적으로 유지될 것이라고 발표했습니다.
CNBC 장중 가장 큰 폭으로 움직인 주식
Toyota Motor — 회사가 회계연도 1분기에 수익을 상회했다고 보고한 후 주가는 2.1% 상승하여 52주 최고치를 기록했습니다. Toyota는 전년 대비 94% 증가한 112만 엔(78억 4000만 달러)의 영업 이익을 기록했습니다. Refinitiv가 조사한 분석가들은 9조 8780억 엔을 예상했습니다.
코인베이스 – 연방 판사가 일부 암호화 자산이 판매되는 맥락에 관계없이 증권이라고 말한 후 암호화폐 거래소의 주가는 4.5% 하락했습니다. 이 의견은 지난 7월 리플에 대한 증권거래소의 소송에서 논란의 여지가 있는 판결을 내린 맨해튼 연방법원에서 나왔습니다. SEC.
ResMed — 건강 기술 주식은 RBC가 매력적인 위험 보상 프로파일을 인용하여 주식을 아웃퍼폼으로 업그레이드한 후 1.3% 상승했습니다.
갭·아메리칸 이글=바클레이즈가 동일비중에서 비중확대 종목으로 상향 조정하면서 갭의 주가는 3.1% 올랐다. 애널리스트 Adrienne Yih는 회사에 13달러의 목표 가격을 지정했으며, 이는 주가가 월요일 종가에서 26.2% 상승할 수 있음을 시사합니다. Barclays는 소매업체인 American Eagle도 4.2% 상승했습니다.
DoorDash — 수요일 종소리 후 회사의 분기 실적 발표를 앞두고 주가가 4.6% 하락했습니다.
줌인포 테크놀로지스(ZoomInfo Technologies) – 데이터 회사가 월요일 늦은 재무 업데이트에서 3분기에 대한 약한 수익 전망을 보고한 후 주가는 거의 27% 하락했습니다. 줌인포는 이번 분기 매출을 3억900만~3억1200만 달러로 예상했다. Refinitiv에 따르면 분석가들은 3억 2,600만 달러를 예상하고 있습니다. 회사는 또한 가장 최근 분기의 매출 기대치를 충족하지 못했습니다.
JetBlue Airways – 이 항공사는 2023년 전망을 하향 조정하고 이번 분기에 잠재적인 손실을 경고한 후 주가가 8% 이상 하락했으며, 국제 여행으로의 전환과 아메리칸 항공과의 파트너십 종료로 인한 어려움을 지적했습니다. 북동. 2분기 수익과 수익은 애널리스트들의 예상과 일치했습니다.
Zebra Technologies — 회사가 실망스러운 2분기 실적을 발표한 후 주가는 17% 이상 하락했습니다. 수익은 분석가의 예상을 상회했지만 수익은 기대치를 밑돌았습니다. 회사의 3분기 수익 가이던스인 60센트에서 1달러도 FactSet의 주당 수익 3.76달러에 대한 애널리스트 예상치를 하회했습니다.
Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival — Norwegian Cruise Line의 주가는 화요일 12% 급락했습니다. 이 회사는 2분기에 수익과 매출이 상회했지만 3분기 가이던스는 애널리스트 예상치를 하회했습니다. 카니발의 주가도 일제히 5.7% 하락했다.
Rockwell Automation — 산업 자동화 회사의 주가는 실망스러운 수익 보고서 이후 7.5% 하락했습니다. 회사는 주당 3.01달러의 수익과 22억 4천만 달러의 수익을 보고했습니다. 팩트셋에 따르면 애널리스트들은 주당 3.18달러, 매출 23억4000만달러를 추정했다.
Monolithic Power Systems — 반도체 기반의 전자 회사인 이 회사의 주가는 월요일 종소리 후 수익 발표 후 1.6% 하락했습니다. 2분기 예상보다 나은 수익과 매출을 보고했음에도 불구하고 3분기 매출 가이던스는 분석가들이 예상했던 것보다 낮았습니다.
몰슨 쿠어스 음료(Molson Coors Beverage) — 양조 및 음료 회사가 종소리 전에 혼합된 분기 실적을 보고한 후 주가가 4.6l% 하락했습니다. 2분기 매출 32억7000만 달러는 스트리트어카운트가 조사한 애널리스트들의 예상치인 32억9000만 달러에 미치지 못했다. 그러나 조정된 주당순이익은 기대치를 상회했다.
레이도스 홀딩스(Leidos Holdings) — 국방 솔루션 회사의 주가는 2분기 실적이 애널리스트 예상치를 상회한 후 6.9% 상승했습니다. 회사는 38억 4000만 달러의 매출에 주당 1.80달러의 수익을 올렸다. FactSet이 조사한 애널리스트들은 주당 1.57달러의 수익과 37억 2000만 달러의 수익을 예상했습니다.
Eaton Corporation — 전력 관리 회사의 주가는 2분기 수익과 수익 모두에 대한 애널리스트의 기대치를 상회한 후 6.6% 상승했습니다. 회사의 1년 실적 가이던스도 예상치를 상회했습니다.